En 1561, à la mort prématurée de son époux le roi de France, Marie Stuart rentre dans son Écosse natale. Pacifique de caractère, la jeune catholique scelle une alliance avec son demi-frère, le protestant James, qui dirigeait le pays en son absence. Mais cette connivence interreligieuse provoque le départ du conseiller John Knox, meneur du parti réformiste écossais. Et en choisissant pour époux le catholique Henry Darnley, plutôt que le protestant Robert Dudley, favori de sa cousine Élizabeth d'Angleterre, Mary provoque une révolte armée dirigée par James, heureusement vite matée. Se révélant incompétent, buveur et homosexuel, Henry donne néanmoins à Mary un fils, que celle-ci s'empresse de proclamer héritier du trône d'Angleterre. Ce qui inquiète la toujours célibataire Élizabeth, lasse de se faire disputer sa couronne par sa cousine, qui peut effectivement y prétendre, de par son lignage. SOURCE : Mediafilm